Agibank Altera Plano de IPO nos EUA, Reduzindo Oferta de Ações em Mais de 50%
O Agibank, um dos nomes em ascensão no setor de fintechs no Brasil, anunciou uma significativa alteração em seus planos para a oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. A empresa decidiu reduzir em mais de 50% o volume de papéis que pretendia vender no mercado americano, um movimento que chamou a atenção de investidores e analistas.
Inicialmente, o Agibank planejava ofertar cerca de 43,6 milhões de ações. Contudo, a nova estratégia estabelece a venda de 20 milhões de ações. A listagem da empresa está programada para ocorrer na Bolsa de Valores de Nova York, sob o símbolo “AGBK”, com coordenação global de peso, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, além de outros bancos renomados.
A decisão de diminuir a oferta de ações pode ser interpretada de diversas maneiras, desde uma adaptação às condições atuais do mercado financeiro internacional até uma estratégia para otimizar a demanda pelos papéis. A volatilidade dos mercados globais e a busca por um valuation mais atrativo podem ter sido fatores determinantes para essa revisão.
Conforme divulgado em comunicado oficial, o Agibank protocolou o pedido de IPO com distribuição primária e secundária na Nyse em 14 de janeiro. A expectativa é que os recursos captados sejam destinados a “propósitos corporativos gerais”, incluindo possíveis aquisições e investimentos em novos negócios, produtos, serviços ou tecnologias, embora a empresa reforce que não há acordos concretos neste momento.
Contexto e Estrutura do Agibank
A trajetória do Agibank começou em 1999, com a fundação da Agiplan por Marciano Testa, com o objetivo de expandir o acesso ao crédito no Brasil. Atualmente, além de Testa, a fintech conta com o apoio de importantes gestoras brasileiras, como Vinci Compass e Lumina Capital Management, presidida por Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil.
Desempenho Financeiro e Expansão
Os números apresentados pelo Agibank no balanço do terceiro trimestre de 2025 demonstram um crescimento robusto. O banco digital contava com aproximadamente 6,4 milhões de clientes ativos, uma carteira de crédito de R$ 34 bilhões e um lucro líquido de R$ 875 milhões, com um retorno médio sobre o patrimônio líquido de 41%. O quadro de funcionários também expandiu, chegando a 5.030 colaboradores.
O Cenário de IPOs de Fintechs Brasileiras nos EUA
A decisão do Agibank de buscar capital no mercado americano se insere em um movimento já consolidado de outras gigantes financeiras brasileiras. Empresas como Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo já abriram capital nos Estados Unidos, demonstrando a confiança dos investidores estrangeiros no potencial do setor financeiro brasileiro. O PicPay também protocolou documentação para um IPO na Bolsa de Nova York.
Próximos Passos e Expectativas do Mercado
A redução no tamanho do IPO do Agibank pode sinalizar uma abordagem mais cautelosa por parte da empresa, buscando garantir o sucesso da operação em um ambiente de mercado incerto. O mercado aguarda os próximos desdobramentos para avaliar o impacto dessa decisão na estratégia de crescimento e expansão internacional do banco digital brasileiro.